Comment fonctionne le rappel, et comment déposer le nouveau document ?

À l'approche de l'échéance, la pièce passe en « Bientôt » dans la section « À renouveler », en tête du module Documents ; un bandeau « 1 document à renouveler · Voir » s'affiche à l'accueil et le gérant reçoit une notification sur son téléphone (avant l'échéance, le jour même, puis une semaine après si rien n'est déposé ; réglable dans Paramétrage › Compte & établissement › Notifications, ligne « Documents à renouveler »). Le jour de l'échéance, une tâche apparaît dans les tâches du jour ; passée, elle est « En retard ».

Quand le nouveau contrat ou le nouveau rapport arrive, touchez « Déposer » sur la ligne (ou « Faire » sur la tâche) : le formulaire s'ouvre pré-rempli. Indiquez la « Date du document » : la tablette affiche « Valable jusqu'au … » d'après la période, demande le « Résultat » (« Conforme » / « Non conforme ») si le type le prévoit ; prenez la pièce en photo et « Enregistrer ». L'échéance est repoussée d'une période, la tâche disparaît, le rappel repart.

Astuce : vous pouvez déposer à l'avance, à tout moment, par « Ajouter un document », catégorie « Document à renouveler », puis « Quel document à renouveler ? » ; un vieux rapport déposé pour archive garde sa propre validité sans faire reculer l'échéance.